Žmogus, kuris juokiasi

Anglų lordo sūnaus Gvimpelno veidą žiauriai sužalojo užpuolikai piratai. Atrodo, kad jis nuolatos šypsosi. Šalindamasis žmonių jis sutinka aklą mergaitę Dėją ir jie klajoja kartu. Vieną dieną juos imasi globoti sumanus cirko pasirodymų meistras Ursus. Du našlaičiai tampa kvapą gniaužiančių spektaklių dalimi.