Trylikamečiams draugams Aleksui ir Feriui nacių pradėtas karas – tarsi jaudinantis žaidimas. Tai nestebina, nes jie gyvena atokiame mieste, kurį sąjungininkų bombonešiai ignoruoja. Vienintelis įdomesnis dalykas už skraidančių priešo lėktuvų stebėjimą yra degantis troškimas atskleisti seksualines paslaptis su ugningąja Roza. Bet kai bombos iš tiesų ima kristi ant jų mažo miestelio, laukti karo pabaigos Feris išsiunčiamas į čekų kurortą. Kartu su juo pabėga ir Aleksas. Gražiai dainuojantis Aleksas iš karto priimamas dainuoti berniukų chore, jis ragina priimti ir Ferį. Juk jiedu kraujo broliai ir dalijasi viskuo. Nemalonumai prasideda iškart vos jiems atvykus, o kai Aleksas pakeičia hitlerjugendo „sarginį šunį” kaip pagrindinis solistas, padėtis dar paaštrėja. Dar blogiau tai, kad Aleksas sužino esąs žydas, mat choras ruošiasi koncertui, į kurį planuoja atvykti Hitleris. Berniukai įtraukiami į intrigų ir pavojų pasaulį, o kartu į drąsios ir gražios partizanės Helenkos lovą.